【行业消息】 2014年全国金融500强 城商行和农商行榜单排名分析

子为茶 发表于 2020-02-16 13:52:05 | 打印
2014年123家上榜城商行总资产达17.72万亿,平均资产规模为1440.67亿,资产平均增长率为18.89%,廊坊银行以72%的资产规模增速成为榜单中的新星,而丑闻不断的龙江银行资产规模缩水17.14%,在上榜的城商行中增速垫底。

进入中国金融500强榜单的农商行总资产为6.19万亿,平均资产规模924.24亿,平均资产增长率为16.18%。成都农商行去年居榜首,2家拟上市江苏农商行现负增长。本文附榜单。
来源: 网易财经
城商行资产排行榜


资产规模是衡量金融机构强弱的重要指标,对于处在快速扩张期的城商行来说更是如此。网易财经通过各权威渠道,收集整理了中国最大的500家金融机构名单,其中城商行有123家上榜。


这将是网易财经第四年独家发布中国金融500强榜单,网易财经发现,2014年上榜城商行总资产达17.72万亿,平均资产规模为1440.67亿,资产平均增长率为18.89%,增速在银行业处领先地位。


回顾2014,城商行这个群体中既有春风得意的黑马,也不乏失意落魄者。廊坊银行以72%的资产规模增速成为榜单中的新星,而丑闻不断的龙江银行资产规模缩水17.14%,在上榜的城商行中增速垫底。


厦门国际银行跻身城商行前10名,哈尔滨银行退居至11位


与2013年比,城商行总资产的前10名并无大的变化,但引人注意的是厦门国际银行资产增速较快,达33.63%,冲入城商行总资产前10名,而哈尔滨银行因个位数的增幅落榜前10。



2014城商行总资产前10名


城商行资产增速领跑,廊坊银行增速最快成黑马


廊坊银行无疑是2014年资产增速飞奔的一匹黑马,截至2014年底,廊坊银行资产总额达到571亿元,相较于2013年末,资产同比增长72%,排名由157升至133名,上升24名,增速居城商行榜首。



资产增速前10名的城商行


从榜单上可以看出,河北地区有3家银行增速在前5名,除廊坊银行外,唐山银行和张家口银行增速分别为59.32%和57.14%,资产规模扩张速度一样惹人关注。


据报道,2014年廊坊银行董事长李德华曾多次表示,将抓住京津冀协同发展的重大机遇,实现“一体两翼”的战略布局,发挥银行对实体经济的支持和对国家政策落地执行的重要作用。


由此可见,在2014年间,京津冀的协同发展无疑为河北地区银行业的发展带来了机遇,河北作为非首都功能疏解和京津产业转移的重要承接地,在交通一体化、生态环境保护、产业转型升级等重点领域出现巨大的信贷资金需求,同时由此带来的住房、医疗、教育、旅游、餐饮等消费能力提升也将使得金融需求不断增加,这些积极因素助长河北银行业不断发展壮大。


除廊坊银行外,自贡市商业银行、唐山银行、张家口市商业银行、西藏银行和泸州市商业银行资产增速均超过50%,其中张家口市商业银行资产规模突破千亿,盛京银行资产增速为41.62%,资产规模突破5000亿。


盛京银行作为东北最大的城商行,于2014年12月15日成功赴港IPO,资产总额较2013年增长1479.38亿,上市成功后成功吸收包括中渝置地、中策集团等5大基石投资者,创下了目前在港上市城商行中募集资金规模之最,资产规模及盈利能力一路攀升,截止2014年12月末,盛京银行总资产成功突破5000亿。


2家城商行晋升万亿俱乐部,7家城商行迈过千亿门槛


根据榜单显示,截至2014年年底,又有两家城商行资产规模突破万亿大关,分别为上海银行和江苏银行。2014年底上海银行的总资产为1.18万亿,较2013年增长21.45%,江苏银行资产规模达到1.04万亿,增速为35.97%。目前这两家银行与北京银行一起成为了140余家城商行中名副其实的第一梯队成员。



2014年总资产过万亿的城商行


近年来,城商行A股排队上市虽火热,但由于金融股整体市值在整个A股市场占比仍然较高等多重原因,城商行上市的监管氛围仍然趋紧,导致江苏银行上市难以成行。再加上2014年12月老股东抛售套现等压力,为保住其新晋城商行第一梯队的位置,也不得不另谋他路,设法多渠道融资。


2014年7月22日江苏银行发行了2014年第一期金融债券,总金额90亿元。9月发行规模为120亿的二级资本债。与江苏银行类似,在A股排队的上海银行也通过发债、定增的方式转道谋金。发债、定增等手段成为了城商行补血的重要渠道。


2014年,资产规模突破千亿的城商行队伍也持续扩张,新增7家城商行,分别为齐鲁银行、洛阳银行、福建海峡银行、张家口市商业银行、宁夏银行、台州银行和重庆三峡银行。


5家城商行现资产负增长,龙江银行、广西北部湾银行两年连降


从14年银行子榜单来看,有5家城商行呈现资产负增长,跌幅较大的2家分别为龙江银行(-17.14%),珠海华润银行(-17.01%),其余三家银行跌幅在个位数。



榜单中资产5家负增长的城商行


值得注意的是,龙江银行与广西北部湾银行连续两年资产下跌,龙江银行2013年底总资产同比下降7.57%,这也是该行自09年连续四年高增长以来的首次下降。


究其原因,该行资产规模的连续下滑与企业内部管理层腐败密不可分。随着金融反腐力度的加大,龙江银行两年出现三位高管落马,2015年7月该行副行长王贵彬接受组织调查;14年9月,龙江银行原党委副书记因受贿及贪污公款等原因被调查;此前,另一位原副行长、党委委员杨宝仁同样因经济问题被判处15年徒刑。


与龙江银行相似的是,广西北部湾银行2013年资产规模大幅下滑24.75%,为2013年资产下跌最多的银行。根据其年报显示,北部湾银行两年净利润降9成,资产两年缩水70%,分析称盈利下滑可能和公司严重恶化的资产质量有关系。


据当地媒体报道,2012年,北部湾银行仅用10天,就为宜昌三峡全通涂镀板公司贷款4亿,一个月后,再迅速为其办理授信20亿。该公司至今负债70多亿,2012年濒临停产,至今难以恢复元气。


过去几年,关联企业授信是该行的一大出口,该行曾向其第五大股东柳钢集团的授信分别为3.4亿、6.2亿和5.8亿,3年合计15.4亿。12年向第二大股东广西桂冠电力授信2亿。


2012年1月,北部湾银行与欣龙控股签署合作协议,为ST公司——ST欣龙提供20亿的综合授信额度。2月,为湖北化工企业国创高新全资子公司广西创道路材料有限公司授信8400万,同年6月份,再次为该公司授信1亿。而截至2011年12月31日,广西国创总资产为3.5亿,总负债2.8亿,资产负债率80.41%。


受关联企业占款、被授信企业负债率极高等原因拖累,北部湾银行的坏账问题存在已久,且规模还在不断扩充,该行2013年和2014年甚至未对外披露不良贷款指标。有媒体曾计算,2013年,北部湾银行的不良贷款率就接近3%,从不断增加的“资产减值”和“贷款减值准备”两个指标数字的飙升,也可看到公司不良贷款率居高不下。


与国有行和股份制银行相比,城商行产品业务对贷款利差依赖程度比较高,发展缓慢,当前的首要任务是不断扩大自身规模。网易财经发现,作为股份制商业银行的浙商银行和渤海银行资产规模均在6600亿左右,而从今年城商行榜单看,6家城商行资产规模均超过5000亿,资产总额紧逼其后,未来会不会有更多资产规模超越股份制银行的城商行,值得期待。



农商行资产排行榜





网易财经公布了2014年城商行资产排名榜,城商行整体增速在银行业中表现出色,而中小银行的另一代表农商行却拖了银行业的后腿。网易财经发现,2014年进入中国金融500强榜单的农商行总资产为6.19万亿,平均资产规模924.24亿,平均资产增长率为16.18%,增速较城商行低2.43个百分点,较银行榜单中整体平均增速低约1个百分点。

回顾2014,农商行资产规模整体呈稳步增长趋势,由于农商行发展年限较短,资本实力相对较弱,主要以农村信贷为主,服务于“三农”经济,本地市场增长受限,盈利能力落后于其他类型银行,加之同业竞争加剧等原因,部分农商行资产增长也表现出了逐年放缓的趋势。但其中仍不乏资产规模大且增速迅猛的大行。

背靠安邦 成都农商行跃居榜首

与2013年的农商行榜单相比,今年最大的看点之一定是“江山易主”:截止2014年底,成都农商行总资产达到6341.4亿,较去年增长2048.24亿,资产增速高达47.71%,超越2013年排名第一的重庆农商行,成为去年资产规模最大的农商行。


2014十大农商行榜单

资料显示,成都农商行前身是成都农村信用社,2009年12月更名,次年1月正式挂牌,2010年底,安邦保险出资56亿获成都农商行35%股权,成为相对控股股东。

据媒体报道,安邦保险在入股之初,注册资本仅51亿,总资产256.74亿,并购资产超千亿的农商行,可以称作一笔“蛇吞象”的交易。该笔交易在成都政界、商界都引起了较大争议。

随后安邦保险迅速扩张,保险与银行互哺实现了二者的“双赢”,背靠安邦,成都农商行迅速扩张。据相关人士透露,控股成都农商行之后,安邦将数百亿元保费收入,包括理财险收入,存入了该行,如仅仅在2014年第三季度,即有42亿元协议存款存入,且存款期限达到5年零1个月,提高银行的对外贷款能力。而安邦自身也获得了丰富的回报。

同时,网易财经发现,成都农商行是在成都地区营业点最多、覆盖面积最广的银行,设有各层级机构638家,其中总行营业部1家,分行4家,一级支行27家,二级支行110家,分理处493家,异地支行3家,并每年都在新增营业点。

重庆农商行虽退居第二位,但资产规模同样突破了6000亿大关,同比增长23.18%。重庆农商行2008年6月由重庆市农村信用社改制而来,2010年12月以“西部”和“农村”等概念实现在H股上市,是全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行。

根据公开披露的信息显示,重庆农商行在2014年上半年不良双升后,下半年逆市实现双降,不良率为0.78%,2014年存款增加额在全市年度存款增加额中占比超过20%。该行规模增长主要受益于地区经济高增长,统计数据显示,重庆2014年经济增长10.9%,其中金融业增加值增长12.3%,金融业增加值占GDP比重达到8.6%。再加上重庆农商行客户群集中在县域内,既能避开与城商行及其他国有大行、股份行的存款争夺,而且县域受利率市场化及金融脱媒的影响小,存款增长稳定。

厦门农商行增速最快 吉林九台农商行连续上榜

从农商行的榜单中来看,厦门农商行突起成为了今年增速排名中的新秀,2013年厦门农商行的总资产为384.08亿,2014年底,资产规模达到617.71亿,增幅达60.83%,成为增速最快的农商行。


资产增速增速排名前10的农商行

网易财经根据公开报告发现,厦门农商行营业收入结构变化较大,在利息净收入方面表现不佳,呈大幅下降趋势,而投资收益和金融机构往来收入增长十分迅猛,在2014年中期就高达4.54亿元,同比大增383%,占营业收入的比例高达58%。据相关人士表示,在投资收益构成中,该行占比最大的是其他投资收益,但该行并未披露其他收益的构成。

同样值得关注的是,吉林九台农商行资产规模连续两年大幅度增长,2013年,九台农商行以161.94%的增速领先所有在榜银行,也成为了榜单中排名上升最快的银行。2014年,该行资产规模继续扩大,增长48.31%,增速排在农商行榜单第2名,总资产在银行榜单中排名第108,上升了16位。

吉林九台农商行前身是九台农村信用合作联社。2008年12月,正式改制为东北首家农商银行,现为东北地区资产规模最大、网点覆盖范围最广的农商银行。2011年,全资并购长白山联社,同步组建长白山农商银行;2012年,全资并购辽源郊区联社,同步组建辽源农商银行;2013年,联合并购德惠联社,同步组建德惠农商银行。跨区域联合或并购重组是农商行资产扩充的重要渠道之一,同时可规避风险。网易财经梳理发现,九台农商行不但连年进行资产重组与并购,同时主动引进战略投资,2015年6月,吉林传媒出资4亿认购该行1亿股。并购、引资成为九台农商行持续扩张的主要手段。

无锡农商行跻身千亿俱乐部

由于区域经济环境限制、竞争压力大及授信对象多为农业及小微企业,农商行面临市场空间受限、不良贷款率高等压力,农商行资产突破千亿大关实属不易。2014年,资产过千亿的农商行共有15家,较去年新增1家,无锡农商行总资产由2013年的830.47亿上升到2014年的1040.05亿,同比增长25.24%,成功迈入千亿城商行梯队。通过榜单可以发现,资产规模突破千亿大关的15家农商行主要集中在北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江等经济实力更强的省市。


2014资产破千亿农商行梯队

2家拟上市江苏农商行现负增长

2014年的榜单内,仅有2家农商行现资产负增长,分别为吴江农商行和张家港农商行,这2家不仅同处江苏省,且均搭上了IPO末班车,然而两行的业绩表现对它们的上市绝不是一个利好消息。


2家资产负增长的农商行


根据年报显示,吴江农商行截至去年年末,资产总额为619.45亿,同比减少0.86%;实现归属于母公司股东的净利润7.68亿元,同比减少20.40%。

而作为最早筹备上市、被外界普遍认为在农商行队伍中最有希望率先撞线的张家港农商行的净利润也出现了30%的下滑。2014年年报显示,该行去年实现主营业收入50.02亿元,同比增长14.90%;实现净利润7.21亿元,同比下降30.11%。

值得注意的是,除上述2家农商行外,江苏省的另3家入围IPO农商行业绩也表现一般。江阴农商行2014年净利同比下降17.07%;无锡农商行去年净利同比微增1.67%;常熟农商行净利同比增长3.13%,两家农商行虽然避免了业绩大幅下降的局面,但也几乎是原地踏步。

江苏作为我国农信体制改革试点省,全国农村金融改革最早也是从江苏起步,该省农村金融始终走在全国前列,目前处于IPO排队的5家农商行均出自江苏一省可见一斑。然而由于中小企业密集,江苏去年以来已成为不良贷款的高发地区之一,这也直接导致贷款质量大面积出现问题,并最终拖累了银行的盈利能力。

当前农商行的盈利能力仍落后于其他类型商业银行,其收入结构、资产结构和经营效率仍待改善。从2014农商行资产增速来看,整体呈现缓慢增长的趋势,下一步农商行如何扩大自身规模值得深究。

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本期编辑:符晓明 廖晗



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