海科融通“悔婚” 新力金融近两年收购“一枕黄粱”

终南懒散人 发表于 2020-02-13 16:39:23 | 打印

今年3月26日晚,60318.SH就终止重大资产重组发表声明说,2018年3月23日,安徽新利投资集团有限公司。(新利投资)公司控股股东,接受了与北京海淀科技发展有限公司的重大资产重组交易。(海淀科技)海科荣通控股股东通知信中说:“基于2016年7月海科荣通和新利金融的重组,市场环境发生了很大变化,初步规划存在不确定的风险。经过海科荣通股东的仔细评估,决定终止重组。”

事实上,早在2016年4月,索尼金融就开始计划收购。然而,一年后,在中国证监会(CSRC)安徽监管局对该公司进行调查期间,收购过程中断,该公司被迫暂停对交易的审查。

等到去年12月,受监管政策影响,新力金融披露了《关于拟调整本次重大资产重组方案以及撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》,公司拟将重组方案由原先发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金调整为现金购买。由于支付方式发生变化,公司需要向中国证监会申请撤回本次重组申请文件。同年12月26日,公司发布了经调整后的《重大资产购买预案》。

如今,随着海淀科技一纸“休书”, 新力金融长达近两年的“求婚”终究只是“一枕黄粱”。

然而,根据双方的理解,这两种婚姻已经存在“事实上的婚姻”。虽然中国证监会尚未公布新利金融收购计划,但早在2017年4月,海科荣通就收到了中国人民银行工商管理部的文件,中央银行批准了海科荣通股权结构的调整。更新换代后,新利金融是海科财务部唯一的出资人,持有海科100%的股份。

海科融通“二嫁”未果

互金咖注意到,作为“待嫁女”,海科融通与A股市场的缘分总差那么一点。

其中最早将追溯到2015年12月的荣渝集团(002622)。原永达集团(永达集团)一家“手牵手”。

按照当初的设想,永大集团拟发行股份及支付现金购买海科融通100%股份并募集配套资金。彼时,海科融通也是身价甚高,作价近30亿元。双方初步协商的交易价格合计为296946.82万元,其中发行股份12304.2244万股支付交易对价266386.46万元,支付现金30560.36万元。

但受互联网金融风险整治事件影响,2016年6月,永大集团作出《吉林永大集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》,“本次收购标的公司海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务,属于互联网金融行业;目前互联网金融行业的发展面临着监管政策的重大不确定性,未来随着监管政策的不断完善,将深刻影响行业未来的发展方向和行业的竞争格局;虽然公司本次收购标的具有一定的行业影响力,但尽管如此鉴于行业监管政策在短期内难以明朗且依据监管部门关于重大资产重组政策的最新调整,公司确实无法按照相关规定在限定的期限内召开董事会并发布召开股东大会的通知,经公司董事会审慎研究,本次重组事项自然终止。”

当我第一次牵着手的时候,我无法摆脱它。但很快,海科荣通和新利金融就成了对立面。

这一次,海科荣通为了顺利进入这一旅程,不仅将其身价降至23.79亿元,还毫不犹豫地切断了其所有无证金融业务,一心想嫁入大家庭。

此前,海科融通曾拥有众信众投和深圳财富2家全资子公司,曾拥有众信金融和融通互动2家控股子公司,曾拥有海贷金融1家参股子公司。其中,众信金融实际从事网贷业务。

截至新力金融调整后的预案出具日,海科融通持有的众信众投、融通互动、深圳财富、众信金融和海贷金融的全部股权已经全部转出,海科融通及其下属公司已不存在未纳入“一行三会”监管的类金融业务,仅保留了央行核准的第三方支付收单业务。

值得一提的是,自新利金融于2017年12月26日披露“重大资产购买计划”及相关文件以来,截至这一停牌日,公司及相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计和评估尚未完成。最后,经过近两年的时间,海科金融和新利金融的命运也已经结束。

商誉减值超过4亿美元。

不过,据互金咖了解,从新力金融近年的业绩表现来看,公司转型金融控股平台之路并不顺利。

资料来源:公司公告

根据1月31日发布的2017年业绩损失预测,该公司预计2017年将实现3.2亿元至3.8亿元的净亏损,而去年同期为1.63亿元。

其中,导致公司出现巨额亏损的重要原因就在于公司2015年并购的类金融资产未完成业绩承诺目标,经年审会计师初步测算,需计提商誉减值高达4.3亿元左右。

2015年4月,该公司通过现金支付,从安徽盾金融租赁有限公司、合肥德豪小额金融有限公司、安徽德新融资担保有限公司、安徽德宏金融信息服务有限公司、安徽德宏金融信息服务有限公司等46个交易主体手中收购了融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和P2P金融服务等金融业务。

根据《业绩补偿协议》显示,新力投资承诺,标的资产2015年至2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于1.9亿元、2.4亿元和3.1亿元。

此后,为了完成业绩承诺,公司被查出2015年年报虚增收入和利润。据安徽证监局《行政处罚事先告知书》显示:新力金融2015年年报虚增营业收入3552.33万元,虚增利润6574.83万元;新力金融借用第三方将相关债权转让给控股股东子公司,隐瞒关联交易。

此前,对于与海科融通的收购,公司原本是寄予厚望。本次交易完成后,海科融通银行卡收单业务将进入上市公司,有助于丰富公司盈利增长点,增强上市公司的盈利能力。

按照海科融通的利润承诺,海科融通 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别不低于 1.95亿元、2.7 亿和 3.35亿元。

对于海科荣通的“忏悔婚姻”,新利金融表示,2017年12月25日,该公司与交易对手签署了“资产购买协议”,并与一些具备有效条件的交易方签署了“利润预测赔偿协议”。由于没有满足有效条件,上述协定尚未生效。

但公司不排除会追究过失方的包括但不限于缔约过失责任等责任,并争取以协商方式解决。公司将尽快与交易对方签订相关终止协议,终止上述原协议。

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